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AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路(lu)径存(cun)在结构性机遇(yu)。AI硬件产业(ye)需求高景气(qi)，计算芯片有(you)望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我(wo)们测算得出在中性情景下(xia)2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产(chan)业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放(fang)量在即。光模(mo)块行业(ye)内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的🍒🎒。如果你拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立💕🩳。令我有点震惊的是😠👄，在我们的文化中，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯👄，我当然要借钱买这个、那个或其他东西。”

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍉。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍋🍆🍑💌，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压😈，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍆🩱。另一方面，经过前期的调整👠💯🍄🩱，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥔🍏💛，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩱🎒。

2、华尔街大行摩(mo)根大通上周在一份(fen)报告中警告称，在极(ji)端地(di)缘政治情况下(xia)，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到(dao)120-130美(mei)元的水平。