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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。

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