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行业配置：维持哑铃配置思路🥑🍓🍉💌，红利底仓+小盘成长🥔😈。红利方面💋🥔🍒👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏👙🍌，前端的收入和利润难以保证💯，但自由现金流充沛的企业🥾👠，既可以延续其分红表现🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞😡，获得ROE的抬升🤬🍏🧅💛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋、公路🍋👄🤬💟；补贴政策推动下🩱🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌，高分红保障+经营稳健的白酒😈👝。③进攻弹性视角下🥻🍑😻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡🍌🍈🥭，截至25/5已上行至1.8%🩳🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯🥭👅💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓🍌🥔🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💔🥝。行业关注自主可控👘🥾，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥔🧅🎒、信息化（数据库🍉🥭💖、操作系统）💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💌🍍🎒。

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成份股方面，航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股(gu)第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技(ji)跟涨超6%。

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不過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)(nei)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津(jin)舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)(tuan)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品(pin)、玅(miào)可藍(lán)多年內分(fen)彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持弱(ruo)勢(shì)調(diào)(diao)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾酒年內(nei)跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老窖(jiao)更昰(shì)(shi)跌踰(yú)11%。

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