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以这样的(de)视角看待短期休整，区域冲突只是触(chu)发因素(su)，休整的核心还是结(jie)构性行情已演(yan)绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期(qi)投资者增量买入的意愿(yuan)下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定(ding)性(xing)本就下(xia)降，借(jie)区域冲(chong)突顺势休整。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥭💋，红利底仓+小盘成长。红利方面👘🍎👛💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩰，前端的收入和利润难以保证🎒👗🍎👅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞💘💋，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥑😻💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞💌、公路🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄🧄；预期走出底部👗🥿，高分红保障+经营稳健的白酒🍎。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕🥔🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡🥝🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍋🥔🎒😈👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🤬🧡、半导体设备、芯片）🥒、信息化（数据库🍌👗、操作系统）🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍄。

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1、值得注意的是🍒，随着近段时间的回调🍌💕🩳🥻🩲，食品饮料板块估值已接近近10年低点👞💖🥿🍏。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍💓🍒👗，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、债市展望💛。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。