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强者恒强之际(ji)，也有超过六(liu)成的家电股近十年的(de)股价下跌(die)，一些耳熟能详的老(lao)牌电器股在列(lie)，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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上周欧元分析错误🩰👙，欧元实际走势向上破位，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月初的观点🧄💓🥭，也就是说欧元高位震荡盘整行情还未结束💖👿🥾🧄，只是月初不确定是1.1520还是1.1660💕🩳，极限1.1710💔💯🍉。所以本周谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现，波段目标仍是1.1140区域，只不过还是不能确定顶部转折点位置💖😈💕🍏🩲。周初重点关注1.1470区域强支撑🍓🍆🥔🥝😡，以上短线看涨🥦🍌，上方关注1.1660区域强阻力，留意大反转行情出现👠🥔。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其港股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较(jiao)港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节(jie)奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有(you)望相(xiang)对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收(shou)敛。

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我(wo)已经这样做了 50 年，当你知道这些事(shi)情会发生(sheng)却无法预测时，该怎(zen)么做呢？答案(an)是坚持到底。不要恐慌抛售，这是你能做的最糟糕的事情，因为这会让你(ni)在路边 “流(liu)血(xue)”。不仅要坚持到底(di)，而且如果你正(zheng)在积累财富，并按照简单路径的要求定期投入资金，这些波(bo)动其实是一种福气，因为现在你可以以更低的成本积累份额(e)。

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1、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%💋。其结果是👘，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实🩲👜💕🧅。

2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债(zhai)务，这意(yi)味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。