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🏮行业配置层面💌🥑，相较于趋势跟随🍇🍅💟🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💞😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌👗💟。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓🍌、风电🌽👠🥦💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍🍌👜👢、电池（固态电池主题）🍅💛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡🥬；而另一方面🥕🍍👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆💓🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍓，结合估值、拥挤度位置🧅😻🍈🥑👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳👞👞🥭，以及近期明显涨价的存储👡🍄🥕、小金属。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东😈👿🍊👡。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委🥭。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍑😠。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日💖🧄，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍍👠。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥭👛，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💟🍑，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍒👗😠，数量为1352万桶/日💟💌🥕🥦，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🤬，数量为1363万桶/日👙🍒💓👝👝。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💛🥭，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍉💓🍏。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👙😠👝，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍍🍄。

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1、中美双方进一步确认了框架细节🥭🧡，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🥒🍒，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💯🎒💘，详见《消费缘何强势🥿💯🩱？兼论5月社零》🎒💟🥾。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🍉🥭🍓💓，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。