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2025年(nian)1—6月，公(gong)司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净(jing)利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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最后🧄👙，物价企稳尚需时日🥔💛🥬。物价稳定是央行的货币政策目标💕👢，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升🍋🤬🩰，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下😡💗，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升👚🥥🥻。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🍄，物价的回暖还需要一定的时间💗🍉🍑💘。

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综合以上🥕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💛，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘🍆、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍑、小金属）、计算机等🍇。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕👚，分别以25/3/20🥦🥿🥾🥝、25/6/12为界💗🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🍅🍇🥻🥦，除我们自5月以来持续强调的军工🍎、风电、游戏已陆续兑现外💋🍄🍇，后续建议关注半导体💔👞🍄、电池（固态电池主题）🧄💯、电网设备🥭🩲🧡、工业金属🍓👗💋、啤酒等板块的轮动机会👞👝💟；而另一方面🩲👚，资金脉冲加速🩳🍌、股债息差性价比进一步降低后👙🤬🧡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍🩳💯🥔🍊，结合估值、拥挤度位置👢🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆💞💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻😻👜、小金属。

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2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💌🥝🌽，三个多月时间真快😻，感谢各位热爱艺术的朋友指导💟🍎😈。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍅🍇。