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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔，主要受内外需求不足🍍🍆👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛🍊🥻、光学光电子、消费电子、运营商🌽💝🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙👞💖，业绩有望改善🩲🌽🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿👝，如汽车💌🥒💌、光伏👘🩲👜💯🥦、自动化设备等🍍🍆💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促🥦🍓💛💔🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊🍓😡🍈，其中饮料乳品、农副产品🍎🧅、家电🍄🍆🧅🍉🥥、家具🍉🥕、饰品🥾🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💝💛🥑💕🍉、农化制品🥝💛🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国(guo)防军工是弹性(xing)较高的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破(po)。看好三(san)个宏大(da)叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。