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今年涨幅明(ming)显的创新药和新消费等板块具有典(dian)型的(de)“困境(jing)反转”属性，后续有望(wang)延续。策(ce)略视角看新消费(fei)和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板块的快速上涨具备(bei)典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情(qing)有望延(yan)续。

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周五（6月13日）👠，中东形势风云突变🍌👢👗，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整💖🧅🎒👗，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🧅👜😡🩱💖，较上个交易日放量1955亿元💗💗🍓。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工👞🍑😻、通用航空、油气👝👞😈😡、黄金等避险方向。

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5、需求：近期纯(chun)碱需求力度偏弱，一方面，下游(you)浮法(fa)玻璃(li)、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落。另一方面，中下游(you)对原(yuan)料(liao)囤货意愿偏弱，纯碱采(cai)购需求也较(jiao)为(wei)平淡(dan)。隆众数据(ju)显示，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%。下周部(bu)分下**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚需仍(reng)存回落预期(qi)。

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2、不过💋🍆👿，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾👙💌😈。并且从结构上看👢👠，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🤍🥥，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。