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16日午后，金螎(róng)科技漲(zhǎng)幅持(chi)續(xù)擴(kuò)大，成份股狂掀漲停潮！截至髮(fà)槀(gǎo)，天陽(yáng)(yang)科技20CM漲停，恆(héng)生(sheng)電(diàn)子午后封闆(bǎn)，東(dōng)信咊(hé)平(ping)、恆寶(bǎo)股(gu)份(fen)此前漲停，四方精創(chuàng)、拉卡拉、飛(fēi)天誠(chéng)信等多股漲超11%。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👝👿👄，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍌。华泰证券也指出💓👿🩰，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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下跌中的回落：美元走强💋👚，外资流出😠🩰，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄🥬，当前概率不大🍈🍇。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔💖🍇，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍄🍌，均为强美元之下🥦，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👅🥔，跌幅更深🥬💋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥭😻💝🩱，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡🥝，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍💟👢🌽，外资加速流出💗🍓👜👝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💋👞🤬👿，美联储不断推迟降息时间🥾💋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍅🍅，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡😻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、资金流向方面🌽💓🍋，本周主力净流出884.14亿元。其中💖🍑👚😻，计算机净流出金额最大💗🩱🍒，为162.55亿元；机械设备🥥👙、电子行业净流出金额均在90亿元以上😻🍎😠🍊；石油石化🩲🍋🩰🥬、煤炭🍉👿、非银金融🍏、社会服务获主力资金净流入🍆🧄，金额依次为6.49亿元💯🍅、5.2亿元🥥🍏💛、4.15亿元、1.35亿元💖🤬👞。

2、1、供应：国内方面(mian)，本(ben)周(zhou)安徽临泉、新疆(jiang)新业、中(zhong)石化长城复产(chan)，整体回复量多余损失量，因此产能利用(yong)率上升，下周恢复涉及产能多于计划检修及减(jian)产涉及产能，因此或将导致产能利用率(lv)上升。港口方面，本周外(wai)轮到港43.73万(wan)吨(dun)；内贸船周期(qi)内(nei)补充2.30万吨，其中江苏0.40万吨，广东1.90万吨(dun)。