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报告同时指出🥝🥒🍓🩲，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产🍌，同样支持手势与语音控制。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。

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1、行业表现方面🥒🥾，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💌👅、量贩零食👛💝🌽、智能家居家电等领域💖。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥕、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥝🍅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👢🤬🍄、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上(shang)市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。