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本(ben)轮伊以冲突爆发(fa)后，海外(wai)投资者(zhe)更是大(da)量买入原油看(kan)涨期权，押注未来油价(jia)进一步涨至(zhi)80美元(yuan)之上。芝加哥商品交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月(yue)到期、行权(quan)价为80美元的看涨期权成交达3.34万份，创下今年1月以来的单日最(zui)高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万(wan)份(fen)。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利(li)率下(xia)行与资产价(jia)格(ge)上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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1、二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險(xian)。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險(xian)。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。

2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士(shi)说，伊朗已与阿曼和卡(ka)塔尔接触，希望两国能在(zai)美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人(ren)士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重(zhong)启核谈判(pan)创造条(tiao)件。