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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛，若未延期🍇👙，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💛🥝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🩰😡，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍎🌽🌽，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥥👝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💓🥑，会造成一定的估值收缩🥻👡；四是减持与再融资🍑🍒。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍇🩱，ROE增速约为14%🥝💞。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥦🥝👠🥑。因此💖🍍🤬，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍋🍒，拉长时间来看💛🥕🧅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👜💌🍉。