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6月29日，成都先导(dao)（688222）发布公告称，公司控股(gu)南(nan)京海纳医药科技(ji)股份有(you)限公司（下称“海纳医药”）的谋划(hua)，因交易各方一致同意终止(zhi)本次交易事项，本次重大(da)资产重组(zu)事项终止(zhi)。

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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖伴身(shen)，他還(hái)隨(suí)(sui)身攜(xié)帶(dài)着肺(fei)功能復(fù)健用的謼(hū)(hu)吸輔(fǔ)助裝寘。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露🤍🍓🧅，公司于近日收到非独立董事杨国安👚🍅🍎、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效👅💟。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🌽🍅，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭💟👚💞😠、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注👗。截至本公告披露日，杨国安👙、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份💯🍆。

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风格层面🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆🩱。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍓👅，大盘风格略占优。第二🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍉😡👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与(yu)英国达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关(guan)键问题未解(jie)决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口(kou)商进入中(zhong)国市场等问题上也留下了(le)诸多疑问。

2、相比2014年底和2019年初👘💟🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💓💖🍋，并且中国央行同步宽松👛🥔🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💝🎒🥾🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍👢，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩲🍌🩳💓💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。