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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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6月29日中午，烈(lie)日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一(yi)家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出(chu)笑脸比个耶。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也(ye)相應(yīng)有所擴張，採購(gou)量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下后迴到擴張區(qū)(qu)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業(ye)市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均(jun)有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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