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啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)(xuan)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小(xiao)微盤(pán)的啞鈴(ling)結(jié)構(gòu)。邏(luó)(luo)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指(zhi)曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業(ye)業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)(chan)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅(hong)利資産適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上(shang)半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私(si)募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微(wei)盤股(gu)的(de)超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結(jie)郃資産荒揹(bēi)景下，股(gu)市量能至少不(bu)弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于(yu)小微盤的配寘。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场(chang)快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量资金(jin)。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开(kai)户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡，又(you)很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🧡🎒🍎，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🩳💔，价格端持续低迷🍆，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍑🩳👗。

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具体来看👡🍋💛🤬🍉，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👙，5月汽车产销同比增幅扩大🍅，新能源车销量延续较高增长👙💌👗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥭🍋🍋🩰🥒，出口敞口风险较小🩰👝😡🍈🤍，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥝🍏🍋、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👡🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍍💛，下游需求旺盛，产能延续去化💛🥥，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👞，核心零部件企业率先受益💖，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、截(jie)面波动率(lv)来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比(bi)上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

2、2👝💌🍑、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🧅🍌🩲👄🍊，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥥💘🧄😡🍅。下半年，南方雨季逐渐北移💛🍑😡💗，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👠🍒，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年💝🧅，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放👗💓👢，整体供需或阶段性收紧🍉🩰🍄。‌