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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)(dian)，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)(wu)。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达(da)成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍋🤬🥻🍍，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观👛🥻。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整🍓💝。

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1、风格层面💕👗🍇👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍓，成长价值或相对均衡。具体来说🍋🍆🩳💝，第一🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🩳💝👢，大盘风格略占优💯。第二👜💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬😡。第三🥭🌽🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬💝🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💕👚👘、煤炭上涨概率相对较高🍉💔💞🍏；会议前一周👡，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🩳💌、环保上涨概率相对较高💌🍒；会议后两周😠💋🍉🩳，石油石化、环保上涨概率相对较高。