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2、25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡(dang)市，是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。