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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市(shi)場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值(zhi)風格或相對均衡。

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美国总统(tong)特朗普(pu)表示，他认为无需延长7月(yue)9日的贸(mao)易期限，各国需(xu)在此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认(ren)为不需要延长” 。随后他补(bu)充道：“我也(ye)可以延(yan)长，没什么大不了的。”在此(ci)之前，特(te)朗普上周五曾表示，**可以对这一期限(xian)“为所欲为”，包括延长或缩短。

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有券商人士(shi)分(fen)析称，此(ci)次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着(zhe)仕佳光子将进一步(bu)强化对上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提(ti)升(sheng)，光纤(xian)链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为(wei)MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求(qiu)也呈现快速增长。

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悳(dé)固特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，本次交易事項(xiàng)尚處(chù)(chu)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨(jīng)科技的主(zhu)要股東(dōng)，包括南京谿(xī)(xi)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有(you)限郃(he)伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）、南(nan)京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企(qi)業(ye)（有限(xian)郃伙）等(deng)。目前(qian)，公司已與(yǔ)(yu)交易對方籤(qiān)署意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)(yi)，初步達(dá)成購(gòu)(gou)買(mǎi)資産(chǎn)(chan)意曏(xiang)。本次交易不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控製(zhi)人變(biàn)更。本次交易(yi)目前尚存在不確定性，最終交易對方、具體(tǐ)方案以重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲準。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式(shi)购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同(tong)时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月(yue)30日（星期(qi)一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日(ri)。本次交易尚处(chu)于筹划阶(jie)段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。

2、6月27日🍈💘🧡🩱，央行召开第二季度例会💖。从会议表述来看🥒🥑💌，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🩰💓👡🍇。2）对货币政策定调中👞🥕，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😻，“用好用足存量政策👠👄，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍄💝，将对市场情绪形成进一步提振。