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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💘👠，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💕😈🩳😻🥒，7月资金面有望维持宽松👅🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温👿💟。6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑🥦🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄💔🍌😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯🧄🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥒👜，再融资规模持平前期💛🥭，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍈。

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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入(ru)共振的结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

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1、机关💔👠🍌😡🎒、事业单位、企业和社会组织党组织。全国共有机关基层党组织80.0万个，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个👡，社会组织基层党组织18.3万个🎒🩳，基本实现应建尽建。

2、盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。