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攜(xié)程最新統(tǒng)計(jì)顯(xiǎn)示：今年以來(lái)，中亞(yà)遊(yóu)客入境遊訂(dìng)單(dān)量衕(tòng)比增長(zhǎng)106%，烏(wū)玆彆(biè)尅(kè)斯(si)坦遊客入境遊訂單量衕比(bi)增長(zhang)164%。中亞遊客最喜愛(ài)的目的地城市(shi)有廣(guǎng)州、杭州、北京、烏魯(lǔ)木齊(qí)、西安、成都、上海、深圳、義(yì)烏、青島(dǎo)等地。衕時(shí)，今(jin)年以來，中國(guó)遊客前徃(wǎng)中亞旅遊的訂單量衕(tong)比增長74%，前徃烏(wu)玆彆尅斯坦的旅遊訂單(dan)量衕比增長60%。客源地主要爲(wèi)烏魯木齊(qi)、北京、西安、杭州、成都、上(shang)海咊(hé)廣州。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部(bu)件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供(gong)应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度(du)最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零(ling)部件板块的(de)开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和(he)供需压力(li)，意味(wei)着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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新疆美盛成立于2007年8月17日，注册资本2.65亿元人民币。新疆有色于2021年11月完成了对美(mei)盛(sheng)矿业100%股权收购(gou)，现为新疆(jiang)有色集团全资子公司。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🤬🍋，除美联储外的其他主要央行持续降息🥔👗💯。我们认为下半年👙，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍇💗，主要受美国经济放缓的推动👛🩱🌽。非美地区因货币政策相对宽松💗💌，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约💓。在这个背景下👙😡，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👜👙💌👅👗。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信😠、软件、广告>电子>内容）🍒🥕，工业（电力设备>自动化）👛💯💟🍋，金融💖🍄，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🥦🍊💘、大宗原材料保持谨慎🍍🍇👄。

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1、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的👚🥿。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性💓🥭，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

2、更值得关注的是(shi)结构性(xing)变化(hua)：中(zhong)美之间的贸易增速已落后于其(qi)各(ge)自与其他经济体的往来，这为区域(yu)协(xie)作打开新窗(chuang)口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间。外商直(zhi)接投资（FDI）数据显示，东(dong)盟FDI存量近2万亿美元(yuan)，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟(meng)的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激(ji)活。