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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集(ji)中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极(ji)信号，板块一度反弹(dan)，后续则要(yao)观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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1、如果这(zhe)种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就(jiu)套牢了美国AI行业最大的数据供(gong)应商(shang)，而且原则上还没有垄断的嫌(xian)疑。因为Meta并不能(neng)影(ying)响Scale AI的日常运营(ying)和商业合作，更不可能(neng)获(huo)取竞争对手对手(shou)的训(xun)练数据。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三(san)条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设施(shi)及(ji)部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是建议(yi)继续(xu)持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金避险与低波动配(pei)置。