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展望下半年💘🍒，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💓💔，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍑🍄，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💕💌💕，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍄🍒💟🧅，及其幅度🥥🩱🍅🧅🌽，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍒🥥。同时🧄💘，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🩱🍅🥬，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👄🍊，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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方正证券指出，制冷剂是氟化工(gong)行(xing)业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙(meng)特利尔议定书》推动了制冷(leng)剂的代际(ji)更迭，当前制冷剂行业(ye)处于二代制冷剂加速削减、三代制冷(leng)剂配额冻结、四代制冷剂(ji)专利(li)保护期，供给强约束叠(die)加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正(zheng)处于价(jia)格上行周期，下游空(kong)调和汽车行(xing)业有望保持(chi)增长趋势，三代(dai)制冷剂有望量(liang)价齐升。此外，含氟精细化工品是(shi)氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加值高，近(jin)年来市场需求增长显著。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大(da)。

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数据显示(shi)，截至一季度末，企业年金基金建立(li)企业(ye)数为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累基金规模(mo)3.73万亿(yi)元；投资资产(chan)净值3.70万亿元(yuan)，建立组合(he)数5892个(ge)，近(jin)三(san)年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益，同样为近三年累计收益率口(kou)径(jing)。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%🍏👿🤬👅。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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1、从轮动高度来看(kan)，第一轮(lun)行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额(e)收益的行业，这(zhe)些行业的(de)平均超(chao)额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等(deng)领(ling)涨行(xing)业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动(dong)加速且资(zi)金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领(ling)涨板块区间最大涨幅均未超(chao)过 30%。

2、“未來(lái) 10 年，我們(men)(men)將(jiāng)(jiang)削減(jiǎn) 8 萬(wàn)億(yì)美元的赤字，” 新聞(wén)祕(mì)書(shū)卡儸(luó)琳・萊(lái)維(wéi)特（Karoline Leavitt）最近在福尅(kè)斯新聞上錶(biǎo)示。