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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近(jin)期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。