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3、库存：周度库存环比(bi)增加1117吨(dun)至133549吨，其中下游减少390吨(dun)至40686吨，中间环节增加970吨至35210吨，上游增加537吨至57653吨。

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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量(liang)突(tu)然变化的(de)背景下，港(gang)股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。

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尽管伦敦(dun)会谈并未带来(lai)实质性的关税减免或全面技术封锁松(song)绑，但该框架协议在结构(gou)与机(ji)制(zhi)层面上(shang)成(cheng)功延续了日内瓦共识，重启(qi)了稀土资源(yuan)供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地奠定(ding)了(le)政策稳(wen)定基础。尽管(guan)还未公开细节，但该协议的(de)核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们(men)认为(wei)此次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层政(zheng)策对话、防控政策路(lu)径多变，而非立即实现全面协议。

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郑勇于2015年2月创立公司，自成立以来一直担任董事(shi)职(zhi)务。郑勇于2024年11月调任为执行董事，同时兼任公(gong)司多家子公司的董事及/或总(zong)经理。

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2、在 6 月 12 日曏(xiǎng)客(ke)戶(hù)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告中，Subramanian錶(biǎo)示，標(biāo)(biao)普 500 指(zhi)數(shù)的預(yù)期市盈率爲(wèi) 21 倍，比其歷(lì)(li)史平均水平高齣(chū)約(yuē) 35%，而且在美銀(yín)所(suo)監(jiān)測(cè)的全部 20 種估值指標中，該(gāi)指數看起來(lái)都處(chù)于過(guò)高價(jià)位(wei)。但她提醒稱(chēng)，不應(yīng)(ying)僅(jǐn)依據(jù)歷史數據進(jìn)行比較(jiào)，囙(yīn)爲這(zhè)些數據忽畧(lüè)了該指數大幅縯(yǎn)(yan)變(biàn)(bian)的情況(kuàng)。