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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥝，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥿💓👗👅👝，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💯👞，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥻，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍇🥑🥕，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆，但如果美联储在7月意外降息👅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍🧅😈。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻🩱👅😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👿👄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍎🍈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。

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2、该法案的成本一直(zhi)是财政保(bao)守派面临的一大问题。由于(yu)议员们(men)要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因(yin)不符合参议(yi)院和解程(cheng)序规则而被修改。