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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地(di)，预计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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