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关注汽(qi)车(che)行业“反(fan)内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解(jie)车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了(le)较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电(dian)子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车(che)板(ban)块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部(bu)件板块的(de)开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步(bu)延(yan)续回暖态(tai)势。

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2、债市展望。当前中美(mei)关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多(duo)围绕(rao)基本面和(he)资金面展开交(jiao)易，若生(sheng)产数据(ju)开始走弱(ruo)，我们维持之前判断，如果说5月(yue)债市震荡，那么6月(yue)债市或有做多机会。