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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🍍，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻🍊🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍇、必需消费🥦💯、中游设备保持正增💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒🥦👜🩲，半导体🍉🥻、光学光电子、消费电子😈👢🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛🍒，业绩有望改善🩳🎒🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆🍄，如汽车🥒🤍、光伏💞🧅🍓、自动化设备等🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉💕🌽😻🍉、电商平台大促🩱💞🥝🍄、五一端午等多重假日**🍍🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💓💛、家具🍎🍑、饰品🩳👢🥬🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🤍🍏；此外贵金属🥭、燃气、电力🍆💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡👛👘。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季(ji)度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季度。