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今天国际晚间(jian)公告，公司中标中广核工程(cheng)有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年(nian)度(du)营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行情(qing)中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行(xing)情阶(jie)段性加速的重要(yao)力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低(di)利率环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期(qi)波动思维下，板(ban)块的容(rong)错率随(sui)着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时(shi)，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价(jia)比更高的方(fang)向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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