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安光介绍，聚酯工厂(chang)已陆续释放减产(chan)计划，有(you)瓶片(pian)工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划(hua)减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在(zai)需求淡季下，PTA的消(xiao)费量或将进一步减少。

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1、战略上👙🥻🩱🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💛🥔🧄、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩱💓。但战术层面💕🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳💞，事后来看并不是盈利的牛市🤍👚。但在指数刚突破的2014年7月🥥💟，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩳。与此同时👞，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌。

2、短期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主(zhu)題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性(xing)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)6月30日后可能有反彈(dan)。高股息資(zi)産(chan)中期(qi)估值重估(gu)昰趨(qū)勢(shì)，待短期(qi)市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)(ji)會(huì)(hui)。中期結(jié)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)不(bu)變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科(ke)技産業趨勢突破。看(kan)好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)(qiang)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場。