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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或(huo)交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等(deng)科技金融产品，且国家金融监管部门已(yi)开放股份制银行(xing)设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业(ye)银行形成更(geng)大规模(mo)、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企(qi)业注入更多“金融(rong)活水(shui)”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险(xian)的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入(ru)试点范围(wei)。

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1、从历(li)史表现上看，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇(yu)的一大利器。随着近年来国产AI的崛起，相关板块投资浪潮迭起，科(ke)创AI指数的弹(dan)性相较于主流AI指数和科创指数都要更高。根据Wind数据，截至2025年6月12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%，跑赢中(zhong)证人(ren)工智能主题指(zhi)数（34.63%）、中证人工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）、科(ke)创综指（-0.76%），进攻性突出。

2、据多名知情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这(zhe)些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未(wei)发动且想避免的(de)战争，并敏锐地(di)意(yi)识(shi)到其(qi)中复杂的政治因素。尽(jin)管他在周五袭(xi)击前(qian)公开(kai)警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他(ta)事后表示支持这(zhe)一努(nu)力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。