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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直(zhi)接提及“适时降准降(jiang)息(xi)”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一(yi)方面，上半年经(jing)济表现偏强，短期内(nei)再次实施降准降息的(de)紧迫性(xing)有所降低。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👛🥦，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👿，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥥🥦💌🥾，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💛，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🧡🤬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💯👞🥒👙🍉。

2、2、从全球的(de)供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开(kai)始(shi)逆转减产战(zhan)略(lve)，开始超预(yu)期增产。当前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约(yue)有(you)336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前(qian)四(si)位的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增(zeng)产计划(hua)，此轮如果继续(xu)增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成(cheng)最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全部产量(liang)恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚(shen)至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日(ri)的增产计划，会大大(da)超出(chu)市场预期(qi)。当前确(que)定的是OPEC+已(yi)改变其产(chan)量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提(ti)前至今年(nian)二季(ji)度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原油(you)产量在四季(ji)度达峰，数量为1363万桶(tong)/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的(de)产量增速为下降4万(wan)桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油(you)的供(gong)应将增(zeng)加160万桶/日水平。