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对于当前市场上许多新兴(xing)产业(ye)趋势(shi)而言，最大(da)的担忧在于业绩缺乏支(zhi)撑。因(yin)此，在即(ji)将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一(yi)定(ding)压力。但随着上(shang)市公司整体业绩预告和业绩(ji)披(pi)露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋(qu)势板块的压力将有所减(jian)轻，有利于(yu)相关股票的表现。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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