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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作很快吸引了(le)週邊(biān)(bian)目光。老人(ren)介紹(shào)，他退休后在老年(nian)大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)(zhao)片，蘤(huā)了一(yi)箇(gè)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、结合细分领域中观指标来看😈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍒💛，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥝，中高端芯片需求旺盛🥾，存储器供不应求，价格大幅上涨💔🧄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👙🩰😈👚，消费电子盈利或边际改善🥑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩰👞，运营商盈利有望保持稳健增长🩳🥑💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥾😈🥒🥕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥥，二季度盈利或超预期。