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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥾🥝。

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从股(gu)东背景来(lai)看，首批四(si)家消费金融公司，既有中资银(yin)行独(du)资(zi)，也有(you)外资机构合资，还有中资银行(xing)与外资银行合资，以及中资银行与地方国企(qi)合资，充分(fen)体现了先行先试、积累(lei)经验的监管思(si)路。

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不过，也要承认当下行情距离(li)牛市(shi)启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高(gao)震荡市判断。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、上週五晚些時(shí)候(hou)，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特(te)朗普總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)(na)大的貿(mào)易(yi)談(tán)判，而就在(zai)幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)成了一項(xiàng)(xiang)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期之中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)(bian)數(shù)。

2、（三）安全检查与交通安排(pai)：市民须持参观(guan)票和(he)个(ge)人身份证件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中西区民辉街32号）接受(shou)安检，后搭乘(cheng)驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接(jie)驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟(zhong)一班；从山东舰返回中环(huan)1号码头(tou)的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟(zhong)一(yi)班。具体发船时间(jian)可能视(shi)情调整。