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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入(ru)规模在(zai)6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资(zi)余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以(yi)来(lai)的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)(heng)生指數市(shi)盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指(zhi)數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧(ou)元大幅上涨(zhang)，升至周期高点，周五收报1.17。

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同时💗💟🎒👠，美元快速贬值🥥🥻，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥭🤍。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🧡，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥕，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、截至2025年6月26日🥾👜，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🥝👅👡。

2、3💝🧡、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🤍👗。鉴于需求韧性与市场份额考量👗🧄，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🧅。然而🍆，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍌🧅🍋，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩲👜💖🥬。当前海外夏季需求旺季已然来临💌🍍🍓👞，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💝。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💕🍄🥬，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💕🧅👅👿，累库压力将贯穿下半年🍊🥥😠👢👛，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下💘🍇，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥝🎒🥬💘🥒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。