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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为一(yi)个共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击(ji)因素而进行(xing)的交(jiao)易，回头来看出错(cuo)率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业(ye)品价格下行压力，更(geng)重要(yao)的(de)是(shi)高油价将阻碍美国(guo)通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点(dian)3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的(de)推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国(guo)资产未必有负面影响。

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根据6月15日晚(wan)间公告(gao)，公司对照相关规定自查，公司2024年度(du)审(shen)计(ji)报告表明公司不存在股(gu)票上市规则(ze)第(di)9.3.12条第一项至第七项任一(yi)情(qing)形，也不存(cun)在(zai)规则中规定的其(qi)他需要实施退市风(feng)险警示或其他风险警示的情(qing)形。根(gen)据股票上市规则第9.1.7条、9.3.8条、9.8.7条之规(gui)定，公司符合申请撤销退市风险警示及其(qi)他风险(xian)警示的条件，公(gong)司(si)于2025年(nian)4月21日向(xiang)深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险(xian)警示的申请。深交所经审核同(tong)意撤销公司退(tui)市风(feng)险(xian)警(jing)示(shi)及其他风险警示。自6月17日开市起，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码保持不变。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动😈，周中A股盘中波动显著💗🥬👞。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥦🍅😈。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💘💛🍆🍊，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域💓🍍。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🧅，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)(bu)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到(dao)60天(tian)以(yi)內，有助于緩(huǎn)解車企“內(nei)捲”。雖(suī)然2020年以(yi)來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)(jie)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去(qu)三年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)(shi)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行(xing)業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持(chi)續下滑、競爭環境進(jìn)一步(bu)加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一(yi)度收縮，而零部件闆塊的開支持續(xu)上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)上下遊(you)格(ge)跼的(de)利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊(kuai)一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車(che)行業(ye)“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。