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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🍓👿🍉🍓，A股资金面或将延续稳中向好态势🍍🍓👿👛👜。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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提醒：近期市(shi)场波动可能(neng)较大(da)，短期(qi)涨跌幅不预示未来表现。请(qing)投资者务必(bi)根据自身的资金状况和风险承受能(neng)力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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何杰(jie)表示，深圳已创新推(tui)出“腾飞贷”“科(ke)技初创通”等科技金融产品，且国家金(jin)融监管部门已开放(fang)股份(fen)制银(yin)行设立金融资产(chan)投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更(geng)大规模、更大范围的(de)“投贷联(lian)动”，为初创型科(ke)技企业注入更多“金融(rong)活(huo)水”，后续还可推动监管部门降低(di)AIC直投的风险的权重计算，并争(zheng)取把其他类型的银(yin)行也纳入试点范(fan)围。

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2025年(nian)上半(ban)年，虽然政策(ce)不确定性有明显(xian)升高，但全球经济整体平稳(wen)运(yun)行，除美联储外(wai)的其(qi)他主要(yao)央行(xing)持续降息。我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放缓的(de)推动。非美地区(qu)因货(huo)币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政(zheng)策(ce)不确定性(xing)以及上半年出口和增长前(qian)置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们(men)更看好非美地区的机会，对欧洲市(shi)场(chang)保持相对乐观，提(ti)升(sheng)新兴市场(chang)的权重。但我们认为区域表现(xian)的分化或小于上半年(nian)，建议平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我们分析(xi)师对所(suo)覆盖行业的偏(pian)好(hao)依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以(yi)及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料(liao)保持谨(jin)慎。

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1、噹(dāng)前(qian)，A股市場(chǎng)(chang)尚未形成明確(què)主線(xiàn)(xian)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成(cheng)長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)(bu)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走(zou)強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖(wa)掘+資金共識強化”的特徴(zheng)，使得(de)新消費在(zai)噹前市(shi)場環(huán)(huan)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

2、两年来，中国与中亚国家合作取得实打实🎒、沉甸甸的成果。2024年，中国与中亚国家贸易额达到948亿美元🍑🍍💔🩳；目前💌💘，中国已经是中亚的第一大贸易伙伴和主要投资来源国，合作动力持续增强😠；中国多地常态化开行中亚班列、哈萨克斯坦西安码头投运并实现高质量发展、跨里海国际运输走廊建设持续推进……