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其次，民营企业的投资兴趣将支持其未来的有机增长和收购增长💕🩰，因此更加透明和宽松的并购框架应有利于企业的收购增长，从而推动更高的行业整合🍒👘。

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成份股方面💯🤍🩰，白酒👘、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🥒🤍💘、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%👠🍎。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍈🍋🥥，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤬🩳，跌幅更深💘👗🌽🩲。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥑🥭👅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍈🍊🥝😡🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍏，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥿👘🍎🍑。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥒🥒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💗🍏🍏🍓，美元短期走强概率不大🩰💝👢😠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩲🍒🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👙🩲🎒🥦，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首(shou)席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降(jiang)息，可能需要劳(lao)动力(li)市场(chang)显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未(wei)完全消退，尤其是在关税影响仍不(bu)明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为(wei)现在下结论还为时过早。”“为了应(ying)对关税，进口商、消费者和企业(ye)提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会(hui)反映在实际数据中。”

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1、瑞银投资(zi)银行中国股票策略研(yan)究主(zhu)管王宗豪在(zai)报告中表示，欧洲投资者群体中，更多投资(zi)者目前对中国从低配转为中(zhong)性，一些投(tou)资(zi)者(zhe)甚至超配，这在以前路演中几乎未见(jian)。

2、由于市场担忧(you)特朗普的关税政(zheng)策，美(mei)元兑日元和瑞郎上周仍下跌(die)。美元兑日(ri)元下(xia)跌(die)近1%，创下(xia)自5月中旬以来(lai)的最大单周(zhou)跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。