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这波行情什么时候会结束💞👢？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是😡🤬，现在跨国药企面临专利悬崖到期💯🥻，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低🍋🥕，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于(yu)A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网(wang)、信息(xi)服务等细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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