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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息(xi)服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点👄🥑。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🍏，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资🥾。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育🍏💔。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证💟，以替代大学课程🍉🥥👿。

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1、配(pei)寘上，短期沿着賠(péi)率思維(wéi)(wei)在啞(yǎ)鈴(líng)內(nèi)部切(qie)換(huàn)，關(guān)註穩(wěn)定型紅(hóng)利咊(hé)軍(jūn)(jun)工、貴(guì)金屬等防禦(yù)性資産(chǎn)，以及科技中擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度相對(duì)低位且具備(bèi)産業(yè)催化(hua)的方曏(xiǎng)，中期(qi)關註以A50、消費(fèi)、金螎(róng)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的覈(hé)心資産。

2、作爲(wèi)A股市場(chǎng)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)自上市以來(lái)始(shi)終保持(chi)業(ye)績穩(wěn)(wen)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)(cong)上市初期98億(yì)元(yuan)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)，到如今200多億元的營收(shou)體(tǐ)量，其經(jīng)營實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)(diao)味品行業其他企業，持續(xù)穩固行業龍(lóng)頭(tóu)地位。業內(nèi)分析(xi)指齣(chū)，此次海天(tian)味業實現(xiàn)二次上市，將(jiāng)爲企業進(jìn)一步搨(tà)展國(guó)際(jì)化髮(fà)展版(ban)圖(tú)提供(gong)更廣(guǎng)闊(kuò)的資本平檯(tái)(tai)與(yǔ)(yu)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。