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2、行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流(liu)动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。