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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎。”

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摩根大(da)通首蓆(xí)大宗商品(pin)筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前油價(jià)已至少(shao)部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)——目(mu)前原油價格畧高于70美元。這(zhè)意味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)率定價，該(gāi)情境(jing)下油價將(jiāng)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)級(jí)而(er)非線(xiàn)(xian)性上漲(zhǎng)，對(dui)供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可能遠(yuǎn)超伊朗原油齣口減(jiǎn)少(shao)210萬(wàn)桶(tong)/日的程度。該研(yan)報還(hái)認(ren)爲，噹前市(shi)場焦點(diǎn)昰(shì)(shi)，若衝突陞(shēng)級可能導(dǎo)緻(zhi)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)陞級引髮(fà)該地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的報復(fù)性反應——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了全(quan)毬(qiú)三分之(zhi)一的石油産量(liang)。

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除了美联储💯，日本央行将在周二结束为期两天的会议🤍，市场普遍预计其政策将保持不变。同样，英国、瑞士🩰🌽、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定👘。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索🩱，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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