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我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨机(ji)会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判(pan)断也存在缺陷，难以有效规避下跌风(feng)险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近(jin)一周小(xiao)幅(fu)下降，上涨家数占比指标目前高(gao)于60%，市场情绪较好。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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油脂市场中(zhong)，棕榈油产(chan)地仍有库存压力(li)，拖累了油脂整体走势。下半年(nian)首先(xian)关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情(qing)况等。其次，关注出(chu)口格(ge)局。三季度豆油出口(kou)潜力下降，棕(zong)榈油出口量增加，关注印度和中国(guo)是否有超额采购，推动棕榈油产地压(ya)力提前消(xiao)化，这将决定油脂下方空间(jian)。四季度棕榈油出口压(ya)力下降，豆(dou)油(you)出(chu)口潜力增加，油脂重心多稳步(bu)上(shang)移。最后，国内油脂供应情况。受到我国(guo)大豆、油菜(cai)籽远期采购(gou)量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季(ji)度(du)供(gong)应(ying)存在不确定性预期，最终能否(fou)如实减少以及棕榈油弥补情(qing)况(kuang)，决定了国内油脂(zhi)基差的(de)高度。油脂震荡偏(pian)强思路(lu)对待。

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2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)(kuo)張(zhāng)週期，但需求下半年也(ye)存(cun)在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)(jian)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高(gao)位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存(cun)在企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關註下半年昰否存在(zai)環(huán)保限産等(deng)外界囙(yīn)素對(duì)生産的影(ying)響(xiǎng)。