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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思(si)路。

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