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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🧄🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💔，目前利率仍处于较低水平👙🥬🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在其他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了上半年(nian)的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的(de)因子(zi)有总(zong)资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。