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宏观经济：根据彭博一致预期👡，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来🍆🥝、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚🍊👢、泰国🥬🧄💛、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性💔，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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美股上周(zhou)五走势向下，以色列大规模轰炸伊朗设施，中(zhong)东地(di)缘(yuan)局势急速升温，拖累大市出现抛售，三大(da)指数均录得跌幅收市。美元持(chi)续(xu)偏软，美国十年期债息回升至4.4厘水平，金价表现向好，油(you)价大幅向上。

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