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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌(die)幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利(li)率(lv)持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一(yi)步走弱。

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