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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥕👡💓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💗🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿🥒，是重要的选股方向

2、澳大利亚工业、科学与资源部(bu)发布的二季度报告称(cheng)，美国总统唐纳德・特(te)朗普的(de)政策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。